靴磨きの少年

株に興味が無い人が興味を持ちだしたら天井?

バブルと株の話でよく出てくるのが、JFKの父親のジョセフ・ケネディーの逸話です。

 

靴磨きの少年まで株を買おうとしていたのを知って、株を全て売り払ったため、大暴落を避けることができたという話です。つまり、普段全く株に縁の無いような人が株に手を出そうとしたら、もうバブルの崩壊は近いという話です。日本だとどうでしょう。FXは10万円もあれば始められますが、株を買うにはもうちょっとお金がかかります。もちろん1株100円以下のいわゆるボロ株もありますが、普通に株式投資をするには100万円以上は余裕資金が無いと厳しいでしょう。優待狙いで1株500円の株を最低単元100株分買うとかだったら10万円もあればできます。

 

今まで投資は怖いと思って貯金しかしてこなかった人が、周りの株をやっている人がかなり儲かったと知って、株を始めたというような場合がそれにあたるかもしれません。週刊誌が株価がもっと上がると煽り始めたら調整が近いというのはけっこう当たっていると思います。逆に、日本経済は崩壊するとの見出しが出たら底というような。
2015年4月追記: 週刊現代に株を買うなら今!みたいな特集が出た翌週に大幅安になりました。2015年3月28日号「日本経済 今こそ買いまくれ!」「日経平均6万3000円」の見出しが躍っています。

 

本屋さんで平積みされている経済関係の本の表紙を見てみると面白いです。2014年6月29日現在では、近所の本屋さんの経済書コーナーに、若林栄四さんの「富の不均衡バブル」と藤巻健史さんの「迫り来る日本経済の崩壊」が並んでいました。日本の未来に関しては正反対の結論になっています。両方とも同じ冊数が売れていました。日本経済については結論が違いますが、、どちらの本も長期的には円安になると予想しています。個人的には若林栄四さんの本に書いてあるような未来になると思っていますが、どうなるか楽しみです。

 

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バブルの懸念?

2012年の野田元総理の解散宣言から株価が上昇し始め、2013年3月には日経平均も12000円を越え、リーマンショック前の株価を回復しました。すでに2013年1月の時点で「安倍バブル」、日銀総裁に黒田東彦さんが内定した時からは「アベクロバブル」と、何かと週刊誌やネットニュースはバブルであると言出しました。見出しによって売れ行きが変わる週刊誌や夕刊、見出しによってアクセス数が変わるネットのニュースサイトなどは、バブルであると信じているいないに関わらず、バブルという言葉を使うインセンティブがあります。

 

1980年代のバブル、1990年代のITバブル、そして2007年のサブプライムショックからリーマンショックを経験し、バブルだと騒ぐのは簡単ですが、本当に今はバブルなのか?バブルは弾けた後でバブルと分かると言ったのは前FRB議長のアラングリーンスパンであると言われています。ただ、一般人が株で儲けるには、バブルに乗らないとそうそう儲からないでしょう。FXで利益を出しているのは2割程度の人で、8割の人は負けているというのは、株にも当てはまるでしょう。個別株の場合、為替以上に乱高下する場合も多いですし。

 

バブルの定義は「実体とかけ離れた株価の上昇」ということですよね。株を買う人がいるから株価が上がり、株が上がるから株を買うという循環になっています。バブルにも良い面と悪い面があります。バブルによって投資が進みインフラが作られることもあります。バブルが弾けないにしても、景気は循環するものですから、好景気の時もあれば不景気の時もあります。個人でできることは、好景気の時にはお金を使いすぎずに、儲けた分は次に来る不景気の時のために取っておくべきでしょう。

 

たとえば、好景気の時は株が上がり、不景気の時は金価格が上がります。ということは、株で儲けたお金を下がっている金に換えておくというのも一つの方法かもしれません。

 

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